Hướng dẫn sử dụng tính năng Nhập khách hàng từ file Excel
Để nhập thông tin khách hàng lên phần mềm bằng file excel bạn hãy làm theo các sau đây
Bước 1:
Đăng nhập vào hệ thống và nhấp chuột chọn biểu tượng “CRM&Sales”
Bước 2: Đầu
tiên bạn vào phân hệ “Khách hàng”
sau đó ở trong phần “Quản lý khách hàng”
bạn nhập khách hàng lên bằng nhấp chọn “Nhập
từ excel”
Bước 3:
Trong form “Nhập dữ liệu từ excel”
- Ở vị trí số 1, nếu bạn chưa có file mẫu để lưu
thông tin khách hàng thì bạn có thể tải file này “tại đây” rồi sau đó thêm thông tin khách hàng vào file vừa tải về
máy
- Ở vị trí số 2, nếu bạn đã có sẵn file lưu thông
tin khách hàng trong máy (file mẫu của YeahCRM
cung cấp) thì bạn chỉ cần nhấp chuột vào “Chọn
tệp” rồi chọn file thông tin khách hàng để tải lên
Bước 4: Sau
khi tải lên thành công, bạn sẽ thấy bảng danh sách các khách hàng được nhập vào
phần mềm. Bạn nhấp chuột chọn “Lưu”
để lưu lại thông tin các khách hàng vào phần mềm
