Hướng dẫn chuyển Cơ hội thành Đơn hàng
Tính năng này cho phép bạn chuyển khách hàng từ trạng thái có Cơ hội bán hàng sang trạng thái tạo ra Đơn hàng/ hợp đồng. Tính năng này thường được sử dụng khi một cơ hội bán hàng trở thành đơn hàng thực sự. Để sử dụng tính năng này, bạn hãy làm theo hướng dẫn 3 bước rất đơn giản dưới đây
Mời bạn hãy xem video hướng dẫn sau hoặc có thể làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.
Bước 1: Truy cập
vào hệ thống, nhấp chuột vào biểu tượng CRM&Sales ở góc phải phía trên màn hình
Bước 2: Trong Cơ hội, bạn nhấp chuột phải vào khách hàng rồi chọn Chuyển thành đơn hàng
Bước 3: Bạn nhập thông tin đơn hàng và nhấp vào nút Lưu để hoàn tất
Lưu Đơn hàng thành công, đơn hàng sẽ hiển thị trong danh sách như hình dưới đây
Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình chuyển cơ hội thành đơn hàng. Chúc bạn thành công!
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!
