Chia sẻ khách hàng là một trong những lợi ích tuyệt vời và vô cùng tiện lợi của YeahCRM. Với tính năng này, mọi thông tin khách hàng có thể được chia sẻ cho 2 hay nhiều nhân sự cùng nắm bắt, quản lý và chăm sóc. Như vậy, dù có sự thay đổi nào từ phía nhân sự, doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể chủ động xử lý công việc, tránh thất thoát và lãng phí khách hàng.

Mời bạn hãy xem video hướng dẫn sau hoặc có thể làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.

Để chia sẻ khách hàng, bạn hãy thực hiện theo 3 bước đơn giản sau nhé

Bước 1: Truy cập vào hệ thống, nhấp chuột và biểu tượng CRM&Sales ở góc phải phía trên của màn hình

Bước 2: Trong Khách hàng, bạn nhấp chuột phải vào khách hàng muốn chia sẻ và lựa chọn biểu tượng Chia sẻ như hình dưới đây

Bước 3: Tiếp theo, bạn nhấp chuột trái để lựa chọn tài khoản được chia sẻ và chọn dấu lớn hơn để chuyển tài khoản nhân sự này sang ô phía tay phải

Dấudùng để chuyển tất cả các tài khoản từ cột bên trái sang cột bên phải. Dấu và có ý nghĩa ngược lại.

Khi tài khoản nhân sự này đã xuất hiện ở ô bên phải, bạn nhấp chuột vào tài khoản này và chọn Chỉnh sửa để tài khoản được chia sẻ có quyền chỉnh sửa thông tin khách hàng. Sau đó, bạn chọn Chia sẻ để hoàn tất

Sau khi chia sẻ khách hàng thành công, khách hàng được chia sẻ sẽ có thêm biểu tượng chia sẻ như hình dưới đây